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韋恩夫婦的侄子托尼離奇死亡，他們懷疑是惡靈所為，找到大衛和莫里斯，請他們幫忙調查這樁死亡事件。大衛經過調查，卻一無所獲，只能證明托尼的死和靈異事件無關。一天，大衛採訪時發現一戶人家有一張罕有的老唱片，而托尼也有這樣一張唱片，接下來他又發現三年前一樁死亡事件的死者也有那張罕有的唱片，大衛由此產生了聯想，並將此事報告警方，但警方一時卻無法展開調查……
大衛和莫里斯決定單獨調查此事，大衛前往唱片行購買那張罕有的唱片，買來唱片後卻性情大變，甚至試圖殺害莫里斯……是甚麼讓大衛要殺死莫里斯？那張唱片背後有著怎樣的秘密？一個個的謎團，正待大衛逐一解開……
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