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巨大的手臂、凸出的肚子、青蛙的雙腿，人類的頸子，和鳥類的頭，詭異的生物誕生在血月之下。而那已然成形的怪物張開雙臂，仰著頭張大鳥喙，月光傾洩而下，將牠身上的空隙補滿。它在狂笑，神情是陶醉的……
消滅了作亂的魑魅後，安林鎮逐漸恢復到平靜，但人與人之間的信任卻已不復存在，而衝動派少女芙拉蜜絲更因屢次擊退妖異遭鎮民排擠，並懷疑她實為闇行使。在此同時，百年才得一見的血月再現，人們熱切的祈願，令食願魔在月下成形，亦拉開了血腥悲劇的序幕……
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