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昭和29年夏天，背負家人期望成為私立才媛女校的高中生——吳美由紀，連續經歷兩起駭人案件後，前往拜訪曾幫助她的偵探。不巧，議員千金——篠村美彌子，正在商談委託事宜，原來她的好友美智榮在高尾山上失蹤，街坊謠傳是遇見「天狗」，遭到神隱。美彌子和美由紀頗為投緣，相約到高尾山探查，卻摔落陷阱……
另一方面，美由紀的忘年之交、《稀譚月報》的記者中禪寺敦子得到消息，有一對女同戀人的遺體，分別在高尾山和迦葉山尋獲。而且，其中一人的身上居然穿著失蹤的美智榮的衣服！
跟「天狗」淵源深遠的兩座山上，竟有三名女子離奇遇害，果真是妖怪作祟？或者，當中有什麼因緣？逐漸培養出默契的敦子和美由紀，加上作風前衛的美彌子，她們能否驅散迷障，還原真相？
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