滿清末年，來自義大利的一老一少傳教士來到中國山西一個偏遠小村天石村，老神父立志要將他們忠心信奉的天主帶進中國小村，他與他最鍾愛的年輕徒弟張馬丁，立志要將天主的教會，在這小村蓋起來。
無奈小村的精神依賴是供奉女媧娘娘的娘娘廟，傳教士一心要將他們的天主帶進這個充滿迷途羔羊的樸實小村落，但老神父的方式，竟是不惜說謊錯殺百姓。
故事發生在有一次村民與教會的衝突中，主角張馬丁不小心被打昏，他被誤以為被打致死，老傳教士藉此誓言要找出兇手，並提出二個要求，一是找出兇手殺人償命，另一是不追究殺人兇手，但要小村將他們的娘娘廟拆除，蓋上信奉天主的教堂。
村民商量的結果，娘娘廟的主持張天賜為了保住娘娘廟，寧願代為受死。
誰知張馬丁幾天後竟又活了過來，但老傳教士為了要拆除娘娘廟，為了要讓天石村的所有迷途羔羊都改信他的天主，他竟強力要求張馬丁改頭換面，隱瞞他沒有死亡的訊息。
但張馬丁畢竟無法違背自己的良心，他毅然決定叛離他最衷愛的教會，以及他敬如父親的老神父，他說出了真相，然而悲劇已經造成，張天賜已經被殺，他們一家的悲劇也無止盡地開始了；同時，天石村的百姓與教會的衝突也更加劇烈了……
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