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十五世紀中葉,瘟疫橫行、異端氾濫的黑暗時代已近尾聲,年輕的神學僧尼古拉,一個極端虔誠的聖道明教士,他為了調和異端,出發尋求傳說中關於占星術、魔術和煉金術的古老抄本。途中,他結識了神秘的煉金術師。煉金術在當權教會眼中,是對造物者的僭越與褻瀆,是魔鬼的藝術。因此尼古拉與煉金術師的交往,也就顯得弔詭窒礙。同時,尼古拉暫住的村子裡,正流傳著女巫的傳說,村人們沸沸揚揚地搜捕可疑之人,一場背叛與屠戮即將展開……
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