未曾相識的兩人，不可解的相遇，讓命運的齒輪開始轉動……
家住深山小鎮的女高中生三葉，每天過著鬱鬱寡歡的生活。
身為鎮長的父親參與的選舉、家中神社的古老習俗、狹小的村莊，在莫名在意四周眼光的年紀，她對都會生活懷抱強烈憧憬。
某日，三葉夢見自己變成男高中生。不曾看過的房間、不認識的朋友、繁華的街道與時髦的咖啡廳，三葉在夢裡盡情享受了渴望的都市生活。⋯⋯
住在東京的男高中生──瀧，也做了奇怪的夢。在夢裡，他是家住深山的女高中生。
偶有遺落的記憶與時間，不可思議卻不斷持續的夢境……三葉和瀧終於察覺：「我和他（她）互換靈魂了嗎？」
於是瀧決定到這個深山尋找三葉，當他來到深山小鎮時才知道，三年前遭到彗星撞擊，小鎮遭到毀滅而三葉也不在人間……
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