砂川警部與志木刑警，接到指示必須逮捕一名傷害罪的嫌疑人中山章二，但是沒有想到他竟然是一名改造手槍的人，在逮捕之中，中山章二最後跳樓身亡，但是改造的手槍卻從現場消失
沒多久便傳出遊民遭槍擊的命案...從遊民身上查到鵜飼杜夫偵探事務所的電話，但手槍下落依然不明。
另一方面，鵜飼杜夫偵探事務所負責人鵜飼杜夫，難得接到案子，委託人是知名企業老板十乘寺十三，調查其孫女的三名女婿候選人的品性……
當調查完成後，鵜飼杜夫來到十乘寺十三的家中，當晚卻在委託人宅邸發生槍擊事件，十乘寺十三家中的管家佐野受重傷、其中一名女婿候選人身亡，連鵜飼杜夫也跟著送進醫院，調查後證實與失蹤手槍是同一把，卻找不出蒙面凶手的蹤影，難道是從懸崖跳下海了？下落不明的手槍、眾目睽睽下消失的凶手，這次遇上大麻煩了！
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