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東京的大街小巷，人人都在談論「怪人二十面相」。
聽說這個盜賊很會化妝，他擁有二十種的面貌，因此沒有人知道他真正的長相。
二十面相看中了羽柴家的鑽石，他化妝成羽柴家失蹤多年的長子壯一，成功偷走鑽石；當他又想偷佛像時，卻遇到明智小五郎的徒弟小林少年阻撓。
一不作二不休，二十面相乾脆化妝成明智偵探，成功的偷走日下部老人的美術城。
最後，二十面相的野心竟然大到要偷東京帝國博物館，為了怕明智偵探礙事，他綁架了明智偵探……
這是二十面相與明智偵探鬥智鬥力的曲折故事！
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